月イチの家族信託・相続セミナーを開催しました!

みなさん、こんにちは!「家族信託」や「遺言書」、「任意後見」など生前の相続対策に特化した取組を行うディアパートナー行政書士事務所です。

先日、恒例の月イチの家族信託&相続セミナーを長野県松本市内で開催しました。

家族信託などの生前相続対策を学ぶセミナー

7月23日(土)午前、長野県松本市勤労者福祉センターで「家族信託&相続セミナー」を開催しました。このセミナーは、毎月1回のペースで、土曜日の午前中に松本市勤労者福祉センターで行っている自主開催セミナーです。

今回は、遠路はるばる長野市からご参加いただいたご夫婦もいらっしゃり、熱心に聴講いただきました。

毎回、このセミナーを開催していて感じることは、参加される皆さまはよく勉強されているということです。今回も「受託者に報酬を払っても良いのか?」や「実際の家族信託の進め方は?」、「個人事務所(自然人)のリスクにはどう対応しているのか?」というご質問をいただき、分かりやすく解説させていただきました。(コチラもしっかりと勉強しておかないと対応できないですね(笑))

個人事務所としてのリスクとは?

このなかで「個人事務所としてのリスク」というのはどのようなことかというと以下のような論点です。

例えば、公正証書遺言を作成し、遺言執行者に個人(例:行政書士)を指定した場合に、遺言施行者に何かあった場合(死亡や判断能力喪失など)にはどのように対応するのかという懸念です。
たしかに、個人(自然人)であれば、事故などで死亡することもあり、確実な遺言執行につながりませんね。(これは年齢が若い方でもリスクがあります!)

この対応には、遺言執行者が遺言執行できない場合に、「予備的遺言執行者」を指定しておきます。予備的遺言執行者についても個人(自然人)では同様のリスクがありますので、法人を指定しておきます。

法人には「死亡リスク」や「判断能力喪失のリスク」はありませんし、法人が他の事業者に委託することも可能ですので、確実に遺言内容を執行することができます。

当事務所では、予備的遺言執行者として提携する税理士法人を指定することにしていますので、安心して遺言書作成業務をお任せいただけます。(この自然人の死亡リスク等を考慮していない事業者もありますので遺言書作成には注意が必要です。)

セミナー開始20分前のひと時です

話をセミナーの内容に戻しますね!

さて、話を「家族信託&セミナー」に戻します。このセミナーは、毎月1回、土曜日の午前中に松本市勤労者福祉センターで行っている自主開催セミナーです。毎月後半の土曜日に月一で自主開催しています。

セミナーの冒頭では、「家族信託とは?」などを解説する動画(制作・企画:一般社団法人家族信託普及協会、問い合わせ先:ディアパートナー行政書士事務所)をご視聴いただき、大まかな家族信託の仕組みをご理解いただきました。

セミナーで視聴いただいた動画です↓「家族信託とは?(総集編)」

動画をご視聴いただいた後、パワーポイントを使って、具体的に「家族信託専用の銀行口座」や「家族信託による不動産登記簿」などの現物の画像などもお示しし、「こんな感じのものになる」といった説明をさせていただきました。

月イチでセミナーを開催させていただいていますが、毎回感じるのは、「認知症対策」と「生前の相続対策」を必要とされている方が非常にたくさんいらっしゃるという点です。

家族信託は色々なことができるといっても判断能力を失ってからはできません。判断能力が失われてからですと、対応できる手立ては「法定後見制度」以外は選択肢がありません。(あと、「何もしない」という選択肢もあります(笑))

判断能力が失われる前であれば、「家族信託」や「遺言」、「任意後見契約」など事前に対策を準備することが可能です。

ディアパートナー行政書士事務所では、毎月1回、「家族信託」や「遺言書」など生前の相続対策について説明する「家族信託&相続セミナー」を月イチ、土曜日午前に開催しています。8月、9月の開催予定は以下の通りです。

○ 2022年8月27日(土)10時~11時半   松本市勤労者福祉センター 2-6会議室

○ 2022年9月24日(土)10時~11時半   松本市勤労者福祉センター 2-4会議室

このセミナーは、参加無料ですが、事前に申し込みが必要ですので、

8月以降の具体的な開催日時、開催場所は、ディアパートナー行政書士事務所専用Webで告知しているほか、一般社団法人家族信託普及協会Webのセミナー開催のお知らせでも告知していますので、お気軽にご参加ください。

ディアパートナー行政書士事務所専用Web↓

専用Webはココをクリック!

家族信託普及協会Web↓(長野県をご覧ください)

家族信託普及協会(イベント)はココをクリック!

新型コロナウイルス感染症対策の関係もあって、現在、セミナーは比較的小規模な会場で開催しているため、参加者の方の事例をお聞きしながら、具体的な家族信託活用の可能性などもお話しすることがあります。

ディアパートナー行政書士事務所では、家族信託はもちろん、遺言や任意後見、尊厳死宣言など相続全般のご相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

スマート家族信託とは?

新しい認知症対策として注目される「家族信託」については、知識・実績とも豊富な、国内有数の家族信託実績を有する企業(トリニティグループ/トリニティ・テクノロジー株式会社)と業務提携しながら作業を進めますので、安全安心な全国トップ水準のサービスをご提供することが可能です。また、アフターサポートも業務提携と連携し、スマートフォンに連動した「スマート家族信託」を今年から本格稼働させるなど、万全な体制で対応することが可能です。

スマート家族信託の動画はこちら↓

この新サービス「スマート家族信託」は、信託したお⾦や資産を専⽤のアプリケーションで管理することができます。アプリ内で信託財産をいつでも確認できるため、安⼼して信託を⾏うことができます。

また、家族信託を利⽤すると、託された側には大きな負担となる法律上の義務(=信託帳簿の作成・管理内容の報告(信託法37条等))が発⽣します。スマート家族信託ではアプリを利⽤することでこれらの面倒な手続きも簡単に行うことができます。このスマート家族信託は、業界では初めての取組みになります。

スマート家族信託専用Webはコチラをクリック!!

スマート家族信託認定アドバイザーを取得!!

このたび、当事務所では、この「スマート家族信託」を取り扱うことができる「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得しました。

家族信託の運⽤が始まると、管理⽅法や税⾦などについて、疑問点・不明点が多く出てきます。「スマート家族信託」は、従来の家族信託サービスとは異なり、信託設計をサポートした専⾨家にいつでも相談をすることが可能となります。(サブスク料金は発生)

当事務所では、この「スマート家族信託」を取り扱うことができる「スマート家族信託認定アドバイザー」資格を取得しましたので、この便利なツールをサービス提供させていただくことが可能です!

ご家族の相続対策、お気軽にご相談を!

「家族信託」は認知症対策に対応した新しい財産管理や相続対策として注目される新しい制度です。ご家族の相続や認知症対策のお悩みを解決できる可能性が「家族信託」にはあります。

また、当事務所では、「家族信託」以外にも、円満な生前相続対策のためのご相談、具体的には「遺言書」や「任意後見」、「尊厳死宣言書」などについても取り扱っていますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせや初回相談は無料ですのでお気軽にディアパートナー行政書士事務所へお問い合わせ下さい。↓

家族信託専用Webはコチラをクリック!!
相続対策についてお気軽にご相談を!!

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